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科学理财理念,伴你财富成长
  近些年,随着我国居民财富的增加,理财意识逐渐增强,尤其近两年权益基金业绩表现亮眼,基金的相关板块及话题,屡次登上微博热搜,更是加速了全民理财的步伐。
  与此同时,居民在投资理财过程中面临种种误区,比如:对于各类理财工具的风险属性认知不清晰,资产配置过于单一,持有期过短、追涨杀跌;或者对于自身风险认知不足,选择基金的类型、比例超出了实际能承受的波动水平;或者使用短期资金投资权益产品等,导致客户实际理财收益率不理想。
  为了帮助客户树立正确理财观,养成科学理财习惯,招商银行太原分行一直在行动。2020年,新冠疫情席卷全球,资本市场随之波动,在如此错综复杂的大环境下,太原分行持续坚持为客户创造价值。
  为2万客户提供一对一财富管理服务,是我们不忘初心、坚持为客户创造价值的见证
  为近2万名贵宾客户提供一对一财富管理服务,客户平均收益率达12.30%,创造盈利达10.4亿元;为权益类公募基金持有客户盈利5.09亿元,人均盈利2.12万元;同时,为近万名客户提供保障服务,保障金额达7.42亿元!专业铸造不平凡,2020年筛选出26名专业能力突出的“资产配置明星”,鼓励其创造更大的价值。鲜活的为客户创立数字的背后,是我们不忘初心、坚持为客户创造价值的见证。
多渠道、多频次、多主题高质量投教沙龙,理财理念一步步在前进。
  投资者教育沙龙是太原分行一道独特又亮丽的风景线,太原分行在行内经过层层筛选,选拔出10名“金牌讲师”,走进客户身边开展高质量投教沙龙,2020年累计开展350场网点小型沙龙活动,覆盖客户数达到近万人;除此之外,大型现场投资策略报告会开展18场,线下覆盖人数达到6706人,同步开启线上直播,覆盖客户数达到4.65万人,太原分行多渠道、多频次、多主题的高质量投教沙龙帮助更多客户树立客户理财观。
  一封封走心的《感谢信》,只希望为客户提供全方位、有温度的财富管理服务
2020年11月8日,太原分行成立14周年,客户经理累计为5000名客户发送一封行庆月《感谢信》,感谢客户长期以来对招行支持的同时,希望能帮客户在年底做好资产检视,2020年12月底,通过岁末年初《感谢信》为不同配置的客户表达感谢,同时希望保守型客户可以通过基金定投、固收+增厚组合收益,希望权益基金盈利较好的客户能做好合理配置,权益超配客户将盈利落袋为安,一封封走心的《感谢信》背后,只希望为客户提供全方位、有温度的财富管理服务。
  资产检视服务再升级,只为给到客户专业、及时的财富规划建议
  2021年一季度,太原分行持续开展“资产检视,配置安心”活动,提示客户在权益市场连续两年获得超额回报之后,今年要降低对权益市场的预期,拉长投资期限,认知自身风险的基础上,做好合理的大类资产配置比例,截至发稿,已经为6000名客户开展资产检视服务,给到客户专业、及时的财富规划建议,得到客户广泛好评。
  “为客户创造价值,是我们的份内事”,招商银行太原分行作为专业的财富管理机构,未来会更加开放自身专业能力赋能客户,为三晋大地居民提供专业有温度的全方位财富管理服务,帮客户树立科学理财理念,陪伴财富成长,助力美好生活!
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