共战疫情,武汉分行助大型央企发行疫情防控债

    近日,招商银行武汉分行成功落地某大型央企上市公司落地首单疫情防控债。该笔债券发行金额30亿元,截至发文目前是全国债券一级市场上发行规模最大、同期限发行利率最低的“疫情防控”短期融资券,创近十年建筑行业及湖北省同品种债券最低利率。该项业务的达成,不仅助客户充分体现央企的责任与担当,超预期完成融资需求,还为招行在区域直融市场的债券承销口碑添砖加瓦。
    2019年6月,招商银行武汉分行发现直融市场利率下行,正值发行短期融资券的极佳时期,于是第一时间将消息传达给该客户,并询问其融资需求。客户表示有意愿先注册短融,缓一步再发行。2019年四季度,招商银行武汉分行凭借专业及服务在20家投标的银行中脱颖而出,一举取得该客户30亿元短期融资券的主承销商资格。
    然而,突如其来的疫情打乱了客户原定的发债计划。为支持武汉抗“疫”,该客户旗下的多家企业在疫期坚持不歇业、保运转,资金需求随之加大。客户决定将原计划5月发行的短融提前发行,并向招商银行武汉分行表示希望能协助债券发行。此时,尽管新冠肺炎疫情为带来的重重障碍,但招商银行武汉分行客户经营团队联同总行相关部门在短短半月内即助力客户完成疫情防控债的注册工作,得到客户的高度好评。2020年4月底,招商银行武汉分行领文后助客户一次性全额完成30亿元的债券发行,同时创下近十年建筑行业和湖北省同品种债券的最低利率。