9月8日，招商银行厦门分行牵头主承销并参与投资的某地方国企创新型资产支持票据 (ABN)业务圆满完成首期发行，一举实现福建省首单创新型ABN、招商银行厦门分行ABN承销、首单ABN投资三个“零”突破。
    本笔业务储架规模100亿元，首期发行30亿元，发行票面利率4.50%，期限3年，撬动18亿元FPA、67.5亿元托管规模、37.5亿元大额存款及可观的承销费和投资收益，承投联动效果显著。

    总分联动，抢占先机
    该客户此前从未在银行间市场发行过ABN，对ABN并不熟悉。在招商银行总部的宣导下，分行经营团队了解到该创新型ABN能够较为适配地解决客户的报表优化需求，第一时间向客户营销该产品。同时，为了更加契合客户需求，招商银行厦门分行直扑一线,为客户量身定制创新方案,多次拜访营销客户。基于多年来对客户的深入经营与了解，凭借招商银行的专业能力和丰富经验，该创新型ABN产品方案得到客户认可，招商银行厦门分行从多家授信大行的激烈竞争中脱颖而出，一举拿下本笔项目牵头主承销商资格。
    争分夺秒，迎难而上
    为满足客户3个月内业务落地的时限要求，招商银行厦门分行迅速响应，由总行投行部牵头组建项目小组，组织中介各方分工协作，解决创新过程中遇到的各类问题，从项目启动到交易文件定稿、注册材料报送协会、与协会沟通反馈，最终于8月中旬顺利取得注册通知书。该笔项目从启动到完成注册最终仅耗时10周，超出客户预期，赢得高度评价。
    攻坚克难，承投联动
    为保证项目顺利发行，招商银行厦门分行在注册阶段便提前启动预销售。首先对市场投资人进行仔细摸排，为客户梳理各家机构的投资偏好及投资流程，形成投资人定向销售清单；随后密切跟进推动各投资人的审批流程，每周与客户保持沟通；发行前的最后一周，每天向客户汇报销售最新进展，做好客户预期管理。

    8月以来，债市降温，对于中长期资产，市场投资意向减弱、收益率要求提高。此时已临近客户要求的发行时间，销售工作遭遇前所未有的困境。招商银行协作分工联系沟通投资人，逐一推进各机构审批进度，不放弃任何潜在的投资需求。同时，各行部积极联动，共同推进自营资金和理财资金投资，为本笔ABN的成功发行保驾护航。通力合作，奋战至最后一刻，将票面利率成功锁定在4.50%。

    发行成功后，客户高度赞赏招商银行厦门分行出色的创新能力以及作为主承销商的敬业担当。此业务进一步彰显了招商银行厦门分行综合服务客户的能力，是投商行一体化经营理念的生动实践。同时，本笔项目作为福建省内首单创新型ABN，在当地形成了良好的品牌效应。
    后续招商银行厦门分行将继续精耕细作，深化客户综合经营服务，以成为客户的“首问行”为目标。同时该行将立足本笔ABN业务，进一步总结经验，积极探索各项创新产品，不断提升专业能力，厚积薄发，再创佳绩。