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合肥分行一举拿下安徽高速20亿短期融资券
6月那场惊心动魄的银行贷存比之战,其激烈紧张程度可以用“生死时速”来形容,而5月末,合肥分行贷存比仍高达95.67%。面对银监会和总行对贷存比的刚性要求,面对银行同业的围抢之势,招商银行合肥分行凭借抓大抓小抓实负债业务,力推贷存比达标。这其中,成功营销20亿安徽高速短券可以说居功至伟。

从5月份开始,银监会刚性约束了各家行的贷存比,合肥分行任务也异常艰巨,贷存比在6月末必须降到84.46%,但是经过测算,分行要在6月末实现贷存比达标,尚存在12亿元的资金缺口。形势异常严峻,通过信贷资产转出降低贷款的通道又被监管机关强力融断,这基本成了一个“不可能的任务”。

5月末,高速公路总公司20亿元短期融资券获批并即将发行的消息在合肥市场迅速传开,各家商业银行闻风而动。合肥分行也凭借对此项目的长期跟踪,和畅通无阻的上层沟通渠道,在第一时间确认了该信息的可靠性。在一天时间里,分行成立了项目小组,抽调业务骨干加班加点撰写有关材料,但是,不确定性仍然较多…高速公路总公司对承销银行要求异常严格,首先对方采用招标的形式确定主承销商,并要求银行的承诺发行的最优惠利率、发行完成时间、保证发行通道,甚至将传统授信业务量和债务融资工具挂钩。但巨款的资金仍然使得各家行对这个项目虎视眈眈,志在必得,个别行甚至采用不正当竞争手段。

项目小组成立后,立即排定细致时间表,展开了周密的承销行动。凭借着以往发行短券的经验和优势,通过奋力公关,分行终于成功营销安徽高速短融项目并正式进入交易商协会备案流程。这只是开始,由于宏观调控,银行间市场交易商协会对短期融资券和中期票据发行规模的申报材料的备案审查更趋严格。截至5月中旬,协会才完成初次反馈和复核审查,进入上会等待阶段。更为艰难的是安徽高速涉足房地产,是今年宏观调控的重点行业,协会审查人员对注册材料提出了13条书面问题,对募集说明书提出了十多处口头反馈。分行通过连夜奋战,迅速向协会递交反馈材料,最终得到协会的认同并顺利过会,发行与承销工作迎来一丝曙光….

过会后,由于协会相关人员出差,注册通知书迟迟无法拿到。考虑到发行时公告的必要时间和端午节三天放假因素,如在6月18日前拿不到通知书,6月末成功发行难度极大。但分行的努力一时也没有停歇,最终于6月12日成功领取注册通知书,并获准发行。然而老天总是跟合肥分行开着玩笑,在领取通知书当日,分行与企业确定在第二天(13日)披露发行公告, 5个工作日后(23日)正式发行,24日募集资金到账,但12日总行投资银行部产品经理正在外地出差,发行资料无法按期披露。为确保发行公告能在13日早上10点前顺利披露,在总行的大力支持下,总行投资银行部产品经理于12日晚飞回深圳,当晚准备公告材料,13日上午10点前顺利完成披露工作。分行的重担缓缓落下,拼搏终于换来完美的结局。
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